和安邦拼了!万豪提高收购喜达屋报价至每股85美元

　　更新二：根据3月21日发布的公开声明，喜达屋接受了万豪国际提出的修正投标协议，修正后的报价为每股85.36美元，远超安邦上周提出的每股78美元修正报价。

　　至此，万豪国际的收购总价为136亿美元。喜达屋称，万豪国际这一报价较安邦更优，公司将于3月28日就此宗并购交易召开股东大会。

　　根据万豪国际的新报价提案，喜达屋股东将获得每股21美元现金，再加0.8股的万豪国际普通股。

　　上述消息公布后，喜达屋股价上涨2美元，涨幅超过3%，至每股83.15美元。

　　《华尔街日报》21日报道称，中国建设银行愿意为安邦以132亿美元价格收购喜达屋提供债务融资。

　　更新一：3月18日，以安邦为首的财团提高了对喜达屋的收购报价，较万豪国际提出的价格高出了十亿美元。

　　喜达屋周五发布公开声明称，将以每股78美元的交易价与安邦达成协议。这比安邦领衔的财团此前提出的76美元要高，也大幅高于万豪国际之前提出的每股68美元收购价，将令交易总价达到132亿美元。

　　喜达屋在声明中还表示，将把安邦领先的财团提出的收购提议作为“优先选项”。公司董事会倾向于解除之前与万豪签署的收购协议。

　　万豪国际表示，正就安邦的方案进行评估;如果喜达屋终止协议，则需要支付4亿美元的解约费用。

　　周五，喜达屋股价突破每股78美元，现报79.72美元。

　　原文：万豪国际原本打算与喜达屋“联姻”，打造全球最大酒店集团。谁曾想，如今安邦保险集团横空“插了一脚”。

　　3月14日，喜达屋(Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc.)发布公开声明称，公司收到一家财团发来的无约束力收购要约，对方称愿以每股76美元现金收购公司所有股票。这一报价较喜达屋上个交易日的收盘价溢价7.9%。

　　喜达屋并未在上述声明中提及财团的具体身份。彭博社报道称，万豪同日表示，发出新收购提议的财团由中国安邦保险集团领衔。《华尔街日报》援引知情人消息称，上述财团中还包括中国春华资本(Primavera Capital)和美国投资公司J.C. Flowers。

　　按照喜达屋目前1.7亿流通股计算，安邦主导的财团对喜达屋提出的交易总价将为129亿美元，高于万豪此前提出的122亿美元。

　　一旦安邦与喜达屋达成收购协议，就将刷新中国大陆买家收购美国房地产资产的最高单笔成交记录，也将是美国酒店业史上最高的成交记录。

　　就在昨日(13日)，安邦同意接手黑石旗下地产投资信托企业Strategic Hotels & Resorts Inc.集团，交易价约为65亿美元，这将是中国大陆买家收购美国房地产资产的最高成交价格，也远超安邦2014年购买纽约华尔道夫酒店(Waldorf Astoria hotel)所花费的19.5亿美元。不过，收购价格尚未最终确定下来。

　　值得注意的是安邦和万豪国际的关系，因为Strategic集团以连锁方式经营着17家酒店，其中就包括万豪国际，其他包括凯悦酒店、洲际酒店等。

　　安邦近年来对收购海外豪华酒店展现出勃勃雄心。黑石原本打算只出售Strategic酒店集团的部分资产，而安邦先发制人提出购买整个资产。

　　彭博社昨日称，豪华及奢华型房地产近些年一直是最抢手的资产，部分原因是他们所处的地段和建筑成本让他们难以被取代。在美国住宿业处于长达6年的复苏阶段后期之际，尽管酒店房价和入住率增长缓慢，但市场对久负盛名的酒店依然需求强劲。

　　万豪国际去年11月中旬提出将以现金加股票的形式支付122亿美元收购喜达屋，欲打造全球最大的酒店运营商。

　　如果喜达屋决定与其他公司开展并购交易，或变更或取消公司股东投票赞成与万豪国际的收购协议，那么，喜达屋将向万豪国际现金形式支付金额约为4亿美元的终止费。

　　去年更早的报道称，包括锦江国际、海航集团和中投公司在内，至少有三家大型中资企业向国家提交报告欲竞购喜达屋集团。考虑到潜在的收购规模，中国政府希望只有一家中资企业去竞价，以免在竞购过程中互相提价。

　　喜达屋在周一发布的声明中还称，将“仔细考虑公司与该财团的协商结果，以确定竞购过程符合公司及公司股东的最佳利益。”不过，该集团同时称仍支持万豪国际的收购提议。

　　喜达屋旗下拥有喜来登、威斯汀、瑞吉等酒店品牌，在全球拥有超过1200座房屋的产权。

　　截止2015年2月底，安邦保险集团的总资产规模达到8000亿元(约合1230亿美元)。

　　周一，喜达屋股价盘前一度上涨8.4%，至每股76美元。万豪国际股价盘前一度上涨1.6%，至70美元。